Desk: The Vampires of Bloody Island: Režie Allin Kempthorne. Hrají: Fritz Aardvark Bragpuss, Nick Ash, Michael Barber, Ann Barnett. Morticia de'Ath, upírská šlechtična a její stoupenec Grunt v rozpadajícím se hradu, který se drží skalnatého izolovaného cornwallského ostrova, vymýšlejí zlověstný plán. S pomocí pomýleného alchymisty, doktora N. Sane, mají za cíl objevit magický lék pro upíry, aby se stali imunními vůči smrtícím slunečním paprskům! Jedna základní ingredience však stále chybí, ingredience dostupná pouze od nevinné a nic netušící dívky žijící v dalekém Londýně, Susan Swallows..